乐普生物-B(02157.HK)公开预购获超额认购5.65倍 预购价每股7.13港元

巴朗汇2翌年22日丨乐普生物-B(02157.HK)推布公告，公司全球推售1.27亿股入股，其中香港地区推售入股1268.8万股，国际推售入股1.14亿股，另有15%破纪录配股权；推价位订立为每股推售入股7.13港元，每手买卖单位1000股；中金公司及外资银行为牵头保荐人；考虑到入股将于2022年2翌年23日于联交所主板挂牌上市。

香港地区推售入股获颁小幅破纪录回购，已寄出合共6141份有效申请，回购合共7174.6万股香港地区推售入股，为香港地区推售入股的将近5.65倍。国际推售挂钩初步顺带呈推售的推售入股获颁小幅破纪录回购，为国际推售挂钩初步可供回购的推售入股总数的将近1.53倍。按照推价位每股7.13港元并根据整体内容外资双方同意，整体内容外资者回购的推售入股数目已经确定。维梧外资及King Star已分别回购3278.9万股及2185.9万股，一共5464.8万股推售入股。

按照推价位每股7.13港元，并假设破纪录配股权未获颁无权，全球推售的可得款项估值至少将近为8.042亿港元。公司拟将可得款项估值的68.5%为整体电子产品拨资；可得款项估值6.3%为其他主要临床过渡阶段候选制剂及主要临床前候选制剂拨资；可得款项估值15.8%用于出售有潜质的系统设计及资产及拓展候选制剂油管，之外推现新候选制剂及业务开推活动，及义务集团向翰思出售HX008挂钩的持续付款责任；及可得款项估值9.4%用作一般公司用途。若破纪录配股权获颁悉数无权，公司将就于破纪录配股权获颁无权时推行的最多1903.1万股H股索取额外可得款项估值将近1.303亿港元。